Simon Tanner
Ameriprise Financial Services, LLC
Asesoría financiera con visión de futuro para alcanzar tus metas
Simon Tanner, CFP®, es asesor financiero y vicepresidente en Ameriprise Financial Services, LLC en Houston, Texas. Ofrece planificación financiera integral basada en objetivos y asesoría de inversión personalizada, con enfoque en estrategias de ingresos para el retiro, planes de retiro para empresas y planificación financiera para dueños de pequeños negocios. Con nueve años de experiencia en el sector, Simon trabaja junto a sus clientes para definir sus metas, dar seguimiento a su progreso y ajustar el plan conforme cambia la vida.
Servicios
- Comprehensive financial planning
- Retirement income strategies
- Business retirement plans
- Financial planning for small business owners
- Investment advice and portfolio management
- Estate and multigenerational planning strategies
- Insurance and annuity solutions
- Tax planning and education savings strategies
Guías de Simon
Cómo crear un fondo de emergencia en Houston
Una guía práctica y enfocada en Houston sobre qué tan grande debe ser tu fondo de emergencia y cómo construirlo un cheque de pago a la vez.
¿Debería pagar mi hipoteca o invertir en Texas?
Cómo sopesar pagar tu hipoteca frente a invertir, con los factores fiscales y de costos de propiedad de Texas que cambian las cuentas.
¿Cuándo debería cobrar el Seguro Social en Texas?
Una mirada clara a reclamar el Seguro Social a los 62, 67 o 70 años, y los factores de salud, conyugales y fiscales de Texas que deberían guiar tu decisión.
Zona de servicio: Houston, Texas